初心者に最適なトレーディングプラットフォーム 2022

初心者こそ使うべき損切り

初心者こそ使うべき損切り
「東芝」のチャート/週足・3年(出典:SBI証券公式サイト)
安定企業だと思われていた「東芝」の株価が大きく株価が下落していることがわかります。
※画像をクリックすると最新のチャートへ飛びます
拡大画像表示

FXトレード「脱初心者」となる、たったひとつの方法【プロトレーダーが解説】

巷でよくいわれる「コツコツどかん」はFX初心者の典型的な損失の形です。相場の世界では、小さな利益を積み重ねたはずがひとつのミスで大きな損失を出し、いままでの利益を吹き飛ばしてしまう初心者があまりにも多いのです。 つまり、脱初心者を目指すのであれば「コツコツどかんの逆」を実行すればいいのです。要するに、小さく損切りを積み重ねていき、ひとつのトレンドで大きな利益を出すということです。これこそ先述したプロのトレーダーのやり方です。 相場から利益を得るためには、大衆心理を逆手に取った新規のポジションの獲得が必要です。

相場から大衆心理を理解するための「3ステップ」

大衆心理に踊らされている初心者が、自分を客観視して相場の心理を分析するのは困難です。そのような初心者が少しずつ大衆心理を理解するためのステップを3つ紹介します。 1.損切りのラインを明確にする 損切りはプロのトレーダーを目指すためには必須のスキルです。自分の誤りを認めることは心理的に辛いですが、損切りをできなければ一生大衆心理に踊らされることになります。 自分の誤りをどこで認めるかを決めてから新規のポジションを取るようにしましょう。 2.相場のどこに損切りの注文が多いか考える お伝えしてきたように、相場が大きく動くタイミングでは、多くの大衆の損切り注文が行われます。トレードで利益を出す本質は、この大衆心理が揺れ動くラインを予想するところです。 過去に大きくトレンドが生じたチャートをいくつも検証することが大切です。過去検証したデータをもとに、現在の相場のどこが転換ポイントか予測していきましょう。 この考え方はFXで利益を出すための本質的な考え方なので、多くの時間を費やすことになります。しかし、一度理解してしまえば一生使える武器になるので、プロトレーダーを目指す人は必ずやるべきタスクでしょう。 3.大きなトレンドが生まれたときの自分の心境をノートに記す ノートに記すことで、初心者がどのようなことを考えているかをデータとして残すことができます。そして、その蓄積されたデータはあなたが為替相場のなかで合理的な選択をするための武器となるでしょう。 地道な作業ですが、この貴重なデータはあなたがプロとしてトレードする際に大きな価値を生み出します。 これら3つのことを意識すれば、大衆心理を扱うプロのトレーダーへの道が拓けることでしょう。 清水 一喜 株式会社ソーシャルインベストメント 執行役員

株式投資に「損切り」は必要なのか? 悪材料が出た
場合の「損切り」の必要性や増配の継続性を判断する
方法など、ネガティブなニュースへの対処法を検証!

facebook-share

業績の下方修正、減収減益、減配、無配転落……etc.
保有銘柄のネガティブなニュースにどう対応するか?

今年3月のことですが、私が10年以上保有していた「プロトコーポレーション(4298)」を配当の権利付き最終売買日の前に売却しました。2005年に初めてプロトコーポレーションを購入して以来、買い増しはしたことがありましたが、売ったことはありませんでした。プロトコーポレーション は連続増配ではなかったものの増配傾向にあり、保有期間だけでも配当は6倍になっていました 。2001年からプロトコーポレーションを保有していた人は、配当が8倍になっているほど増配していた銘柄でした。

初心者こそ使うべき損切り 初心者こそ使うべき損切り
■プロトコーポレーション(4298)の配当金の推移
基準月 2002年
3月
2003年
3月
2004年
3月
2005年
3月
2006年
3月
2007年
3月
2008年
3月
2009年
3月
配当金額
(税引前)
6.25円 8.33円 8.33円 8.33円 8.33円 13.33円 25.00円 35.00円
基準月 2010年
3月
2011年
3月
2012年
3月
2013年
3月
2014年
3月
2015年
3月
2016年
3月
2017年
3月
配当金額
(税引前)
35.00円 37.50円 42.50円 37.05円 37.50円 38.00円 39.00円 50.初心者こそ使うべき損切り 00円
※株式分割考慮後の配当金額

[2011年3月11日] 初心者こそ使うべき損切り
純利益(予想)40.56億円⇒(修正)29.38億円 (一株利益280.90円 配当75.00円)
[2015年4月17日]
純利益(予想)34.40億円⇒(修正)24.10億円 (一株利益118.01円 配当38.00円)
[2018年3月23日]
純利益(予想)21.20億円⇒(修正)6.60億円 (一株利益30.24円 初心者こそ使うべき損切り 配当50.00円)

ところが、 何度も下方修正を出しながらも増配傾向 にあり、株価もここ数年は1200~2000円のレンジ内で推移していました。 過去の下方修正は利益が会社予想に比べて減少はしたものの、増配傾向にあったために特に売却を考えたことはありませんでした

プロトコーポレーションは、ざっくり言うと中古車情報を加工して売るのが仕事ですが、情報の仕入れの段階でお金を受け取り、情報を販売しても受け取るという一粒で二度美味しい商売をしていたため、中古車以外にも領域を広げていくことで、将来的には売上も利益も伸びていくと考えたためです。また、プロトコーポレーション は配当も一株利益の3分の1以下で、今後の増配も十分に余裕のある状態でした

しかし、事業拡大のための買収がことごとく失敗したプロトコーポレーション は、2018年3月期に減損損失を計上することになり、その結果として、一株利益が予想配当を下回ってしまいました 。かつ、プロトコーポレーションはここ数年、売上は拡大していたものの、利益は減少傾向にあった中で、 ついに純利益の予想が大きく下方修正されることになった のです。

「減損損失の発生」や「業績の下方修正」が発表されたのは2018年3月23日で、私はその時点で、 プロトコーポレーション が今後、さらに増配を続けていくことに疑いを持ち、迷わずに保有していた株の大部分を翌日に売却し、しばらくして残りの保有株もすべて売却しました 。幸い、買値から3倍程度の株価で売却でき、かつ、その間の配当も受け取っていたので、損をすることはありませんでした。その後、プロトコーポレーションは2019年3月期には業績が大きく回復するという会社予想を出しましたが、私はこの予想を信じることができなかったために買い戻しはせず、そのままになっています。

増配株投資で売却するかどうかの目安は
「一株利益 < 配当」となるか「減配」するか

プロトコーポレーションはバリバリの増配銘柄で、しかも 私の場合はあと少しで投資元本を配当で回収できていたので、業績が悪化しても、保有し続けて配当を受け取るのも選択肢の一つだった と思います。というのも、「仮にネガティブなニュースが出て、保有に不安があれば売却するのも選択肢の一つだが、増配株への投資であれば保有を継続したとしても損失は小さく済む」からです。

しかし、 私の場合は業績が悪化して赤字になったり、長期的に業績の低迷が継続しそうになったりすると売ることにしています。特に、増配の継続が難しそうなときには売却 します。その後、業績を回復させて増配基調に戻るかもしれませんし、株価も上昇するかもしれません。実際に、増配を再開したり、株価が上がったりして悔しい思いをしたことがいくらでもあります。しかし、増配株はほかにいくらでもありますし、不安を感じながら保有するくらいであれば、一旦売却して別の銘柄に投資するか、再び増配傾向に回復するのを待って投資し直したほうが精神衛生上いいと考えています。

とはいえ、保有している銘柄を買った株価よりも安い株価で売却するのは非常に難しいものです。以前は私も「株価がせめて買値に戻るまでは……」と躊躇していました。しかし、一時的に損失を出しても「買い替えた銘柄で取り返せばいい」と考えるようになってからは、判断に迷ったり、保有に値しないと考えたりしたら、すぐに売却できるようになりました。 結局、保有するか、売却するか迷うような銘柄は、結局はその後もズルズルと株価を下げるケースが多いですし、もし、売却後に保有していても問題がなかったと思い直せば、そのタイミングで買い戻せばいい のです。

私は 「売却するかどうかの目安」として、「一株利益 初心者こそ使うべき損切り < 配当」となるか、もしくは「減配」となったら、その銘柄の売却を検討する ことにしています。「一株利益 < 配当」となると、将来的には「減配」する可能性が高くなります。そして、いよいよ「減配」となったら「増配株に投資して、配当で投資元本を回収する」という「増配株投資」の前提が崩れるので、保有する理由がなくなります。

あとは、その銘柄を信じられるかどうかで、その銘柄のことを信じられなければ売るだけです。 「売る=失敗を認める」ことを過剰に恐れて躊躇するのが最悪 です。どんなに敏腕なファンドマネジャーであっても、投資する銘柄選択に失敗することなんていくらでもあります。私のようなサラリーマンの兼業投資家が失敗を失敗と認めなければ、それは傷口を広げるだけです。

増配株投資は「うまくいかなかった」場合でも
損失が小さくて済むのが最大のメリット!

一方で、多くの銘柄に分散投資をしている場合は、その1銘柄がポートフォリオ全体の成績や受取配当金に与える影響は小さくなるので、保有し続けるという考え方もあります。 複数の増配株に分散投資をしていれば、配当で投資元本を回収するためにかかる期間は1~2銘柄が倒産したとしても大きくは変わらないので、保有しながら業績の回復を待つこともできる でしょう。
【※関連記事はこちら!】
⇒増配株への分散投資は、預貯金よりもリスクが低い? 配当金だけで投資元本を回収できる期間が短くなり、元本回収後はリスクフリーで高い配当金がもらえる!

そもそも 増配株は倒産しにくいビジネスモデルを持っているからこそ増配できる のです。ネガティブなニュースが流れたとしても、その企業の業績の回復を信じることができれば、保有を継続するのも「あり」でしょう。増配株に投資対象を絞って分散投資をしていた場合は、たとえ鳴かず飛ばずの銘柄がポートフォリオに発生しても、その他の銘柄が補って余りあるフォローをしてくれる可能性が高いので、その影響はわずかで済むのです。

株式投資で失敗してしまうと、投資資金を半減させてしまったり、酷いときにはすべてを失ってしまったりすることもあります。しかし、増配株に分散投資する「増配株投資」では、投資をやめなければならないほどの致命傷を負うようなリスクをかなり減らすことができます。 「うまくいかなかった」場合でも「被害がかなり小さくて済む」のが増配株投資の最大のメリット なのです。

株価が下落した場合の「損切りライン」は必要なし。
ただし、仕事や生活に影響が出るなら売却して仕切り直そう!

しかし、 私は「株価が下落したから」という理由で「損切り」をしたことはありません 。といのは、やはり業績を頼りに投資をして、その後の配当をあてにしているからです。株価が上がれば利益を確定する、という売買をしているわけではないんです。ただし、これが正解とは言い切れません。なぜなら、株価下落の背景として、大口の投資家が上場会社のネガティブな面を先に見抜いていたり、先に情報を入手して売り抜けていたりする場合もあるからです。

究極の結論としては、保有している銘柄の株価下落が、あなたの仕事や生活に影響を及ぼすほどの「動揺」をもたらすようでしたら、いったん株を売却してスッキリしたほうがいい でしょう。株は売却したとしてもいつでも買い戻すことができますが、株価が下落する株を保有し続けて落ち着かない日々を過ごしてしまうと、その時間はもう取り戻すことができないからです。「動揺」をもたらすほど株価が下落した場合には、株をいったん売却して頭を冷やし、その銘柄への投資が本当に妥当だったのか、冷静な目で検討してみましょう。

【ポイント①】
増配株投資の場合、売却するかどうかの目安は「一株利益 < 配当」となるか、「減配」もしくは「増配が期待できなくなった」時点で売却を検討しよう!
【ポイント②】
複数の増配株に分散投資している場合、1銘柄当たりの影響は少ないので、業績が一時的に悪くなっても会社を信用できるなら保有継続も一つの手。
【ポイント③】
「上手く行かなかった」場合でも「損失が小さくて済む」のが増配株投資のメリット!
【ポイント④】
株価が下落して仕事や生活に影響が出るほど「動揺」するようなら、株をいったん売却して、頭を冷やして再度検討するのもおすすめ!

初心者こそ使うべき損切り
■ブリヂストン(5108)の配当金の推移
基準月 1999年
12月
2000年
12月
2001年 初心者こそ使うべき損切り
12月
2002年
12月
2003年
12月
2004年
12月
2005年
12月
2006年
12月
2007年
12月
2008年
12月
配当金額 初心者こそ使うべき損切り
(税引前)
14円 16円 16円 16円 16円 19円 24円 24円 26円 24円
基準月 2009年
12月
2010年
12月
2011年
12月
2012年
12月
2013年
12月
2014年
12月
2015年
12月
2016年
12月
2017年
12月
2018年
12月
配当金額
(税引前)
16円 20円 22円 32円 57円 初心者こそ使うべき損切り 初心者こそ使うべき損切り 100円 130円 140円 150円 160円
(予定)
※株式分割考慮後の配当金額

しかし、最近になって九州電力が太陽光発電設備に対して出力抑制を実施したり、数年内に太陽光で発電した電力の買い取り価格が半分に引き下げられる方針が決まったりと、「インフラファンド」にとってはネガティブなニュースが流れており、株価も軟調に推移しています。そこで、次回は逆風が吹く「インフラファンド」の未来について、改めて考えてみたいと思います。
【※連載第16回はこちら!】
⇒インフラファンドが抱える「出力制御」「自然災害」「売電価格の低下」という“初心者こそ使うべき損切り 3つのリスク”を解説!投資対象としてのインフラファンドに未来はあるか?

■立川さんが利用している証券会社はGMOクリック証券とSBI証券!
⇒GMOクリック証券の詳細(公式サイト)を見る
⇒SBI証券の詳細(公式サイト)を見る

株式投資でやってはいけない「禁じ手」3つを紹介!
株初心者が株式投資で大損をするのを防ぐには
「集中投資」「塩漬け」「手法貧乏」の3つに注意!
ゼロから始める株入門【第13回】

facebook-share

株で大損しないためには、どんなことに気をつければいいのでしょうか? 今回は、株初心者なら必ずおさえておきたい「株式投資でやってはいけないこと」を3つ紹介します。(※本記事は「ダイヤモンド・ザイ2017年6月号」の特集「日本株入門」を抜粋して加筆・修正したものです)
【※関連記事はこちら!】
⇒ 【2020年版】ネット証券人気ランキングを発表!この1年間で口座開設の申し込み数がもっとも多かったザイ・オンラインで一番人気のおすすめ証券会社を公開!

【目次】ゼロから始める株入門

◆証券会社・取引ツール編◆


◆株の選び方・ファンダメンタル編◆


◆株の選び方・テクニカル編◆


◆株の買い方・売り方編◆


◆株主優待・配当編◆

【株式投資でやってはいけないこと①】
最初から1つの銘柄に大金を投資してはダメ!

まず株式投資をするときは、 自己資金以上のお金を投資にまわさない ことが大切です。どんなに株式市場が盛り上がっていても、少なくとも初心者のうちは、信用取引(お金や株を借りて行う取引)などで自己資金を超える投資をすることは避けたほうがいいでしょう。大災害などに見舞われて、一夜にして株価が暴落してしまう可能性もゼロではないからです。

そのうえで、1銘柄当たりの投資金額を限定することも大事になります。 間違っても1銘柄に自己資金のすべてを投入してはいけません 。一般的には、 初心者こそ使うべき損切り 1銘柄当たりの投資金額は、最大でも自己資金の20%程度まで にとどめるのが望ましいと言われています。

株式投資に「絶対」はありません。「 東芝(6502) 」や「 東京電力(9501) 」のように、安定企業だと思われていた銘柄の株価が急落することもあります。ですから、最初から1銘柄だけに大金をつぎ込むのは危険です。

「東芝」の最新株価チャートはこちら!

「東芝」のチャート/週足・3年(出典:SBI証券公式サイト)
安定企業だと思われていた「東芝」の株価が大きく株価が下落していることがわかります。
※画像をクリックすると最新のチャートへ飛びます
拡大画像表示

【株式投資でやってはいけないこと②】
1つの銘柄に固執して、株価が下がっても保有し続けてはダメ!

ですから、株価が値下がり続けているときこそ、勇気を出して 「損切り」 をするようにしましょう。

「損切り」とは、投資した株が思い通りの展開にならないときに売却して損失を確定することです。この損切りをきちんと実行するためには、その 株を買った理由を明確に する ことが欠かせません。まずは、業績、将来性、PER、株価チャートなどの視点で、買いの理由を明確にしましょう。その上で、その理由が間違っていたり状況が変わったりしたら、「損切り」を考えましょう。

【株式投資でやってはいけないこと③】
あれやこれやと、色々な手法に手を出してはダメ!

勝ち続けている投資家は、意外とシンプルな方法を繰り返しています

ザイ・オンラインでは、株主優待名人の桐谷さんをはじめ、億超えの資産を築いた「 個人投資家の必勝法 」を数多く紹介しています! 凄腕の個人投資家の意外とシンプルな投資手法を参考に、あなたにあった株式投資の方法を見つけてみてください。

【目次】ゼロから始める株入門

◆証券会社・取引ツール編◆


◆株の選び方・ファンダメンタル編◆


◆株の選び方・テクニカル編◆


◆株の買い方・売り方編◆


◆株主優待・配当編◆

株主優待名人の桐谷さんお墨付きのネット証券!最新情報はコチラ!

証券会社(ネット証券)比較!売買手数料で比較ページへ

ネット証券会社(証券会社)比較!取引ツールで比較ページへ

 つみたてNISA(積立NISA)おすすめ比較&徹底解説ページへ

証券会社(ネット証券)比較!人気の証券会社で比較ページへ

ネット証券会社(証券会社)比較!株アプリで比較ページへ

 iDeCo(個人型確定拠出年金)おすすめ比較&徹底解説!詳しくはこちら!

ネット証券会社(証券会社)比較!最短で口座開設できる証券会社で比較ページへ

ネット証券会社(証券会社)比較!外国株で比較ページへ

桐谷さんの株主優待銘柄ページへ

証券会社(ネット証券)比較IPO(新規上場)比較ページへ

ネット証券会社(証券会社)比較!キャンペーンで比較ページへ

証券会社(ネット証券)比較!総合比較ページへ

【証券会社おすすめ比較】編集部おすすめ!・楽天証券の公式サイトはこちら

【証券会社おすすめ比較】編集部おすすめ!・SBI証券の公式サイトはこちら

【証券会社おすすめ比較】編集部おすすめ!・LINE証券の公式サイトはこちら

【証券会社おすすめ比較】編集部おすすめ!・SBIネオトレード証券の公式サイトはこちら

【証券会社おすすめ比較】編集部おすすめ!・松井証券の公式サイトはこちら

【証券会社おすすめ比較】編集部おすすめ!・マネックス証券の公式サイトはこちら

【証券会社おすすめ比較】編集部おすすめ!・GMOクリック証券の公式サイトはこちら

【証券会社おすすめ比較】編集部おすすめ!・DMM.com証券(DMM株)の公式サイトはこちら

【証券会社おすすめ比較】編集部おすすめ!・野村證券の公式サイトはこちら

【SBI証券×ザイ・オンライン】タイアップ企画
新規口座開設+条件クリアした人 全員に
現金2000円プレゼント! ⇒関連記事はこちら

岡三オンライン証券の口座開設はこちら!

松井証券の口座開設はこちら!

「株」初心者向け!株式投資のはじめ方の関連記事

株初心者が覚えておきたい「儲かる株」の探し方は? 株価100倍!?に成長するお宝銘柄を見分けるカギは 「営業利益」と「経常利益」にあった! ゼロから始める株入門【第2回】(2017.01.02)

「株」とは何か?「株式投資」の基礎知識を株初心者 にわかりやすく解説! 配当や株主優待の意味のほか、 「株」の選び方や買い方、儲ける方法をまとめて紹介 ゼロから始める株入門【第1回】株の基礎知識(2021.05.25)

株初心者でも失敗しない「株主優待」の選び方! 「株主優待+配当」で最大20%超の高利回りを 得られる、人気の株主優待銘柄も大公開! ゼロから始める株入門【第4回】(2017.01.10)

「株初心者」におすすめの証券会社を株主優待名人・ 桐谷広人さんに聞いてみた! 桐谷さんがおすすめする 証券会社は「松井証券」と「SBI証券」!(2015.07.01)

株初心者には難しい「株の売り時」はどう決める? 大損する前に「損切り」する「リスク管理」の方法と 儲かっている株を「利益確定」するタイミングを紹介 ゼロから始める株入門【第8回】(2017.01.18)

「株」初心者向け!株式投資のはじめ方 バックナンバー

「株」とは何か?「株式投資」の基礎知識を株初心者 にわかりやすく解説! 配当や株主優待の意味のほか、 「株」の選び方や買い方、儲ける方法をまとめて紹介 ゼロから始める株入門【第1回】株の基礎知識(2021.05.25)

株初心者はいくらから株式投資を始めればいいのか? 1株単位で株が買えて「1株=数百円」から始められる 初心者こそ使うべき損切り 6つのサービス(LINE証券・ネオモバ・S株など)を解説(2021.05.22)

株初心者におすすめの「高配当な5万円株」ランキング! 利回り5%超の上位10銘柄の中で、アナリストの投資 判断が“強気”の「コナカ」「アーバネット」などに注目!(2021.02.20)

株を買う前に知っておきたい“3つのポイント”とは? 証券口座への入金方法、株の購入に必要な金額など、 株初心者がつまずいた3つの疑問をわかりやすく解説!(2020.03.06)

株初心者が株を選ぶときに知っておくべき基本ルール を紹介! 会社の重要事項を決定する株主総会に参加 するには最低でも「1単元=100株以上」の保有が必要(2020.03.05)

【クレジットカード・オブ・ザ・イヤー 2022年版】2人の専門家がおすすめの「最優秀カード」が決定!2021年の最強クレジットカード(全8部門)を公開! 最短翌日!口座開設が早い証券会社は? アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カードは、 本当は“ゴールド”ではなく“プラチナ”だった!? 日本初のゴールドカードの最高水準の付帯特典とは? 高いスペック&ステータスを徹底解説!アメリカン・エキスプレスおすすめ比較 おすすめ!ネット証券を徹底比較!おすすめネット証券のポイント付き

    ザイ・オンライン編集部(2022.6.2) ザイ・オンライン編集部(2022.6.2) ザイ編集部(2022.5.31) ザイ・オンライン編集部(2021.初心者こそ使うべき損切り 12.23) ポイ探ニュース(2022.5.29)
    ザイ・オンライン編集部(2022.6.2) ザイ・オンライン編集部(2022.初心者こそ使うべき損切り 初心者こそ使うべき損切り 6.2) ザイ編集部(2022.5.31) ザイ・オンライン編集部(2021.12.23) ポイ探ニュース(2022.5.29)
    ザイ・オンライン編集部(2022.6.2) ザイ・オンライン編集部(2022.6.2) ザイ・オンライン編集部(2021.初心者こそ使うべき損切り 12.23) ザイ・オンライン編集部(2022.6.1) ザイ・オンライン編集部(2022.6.2)
  • (まとめ)日経平均は米国株高を受けて反発 今晩発表の米雇用統計に注目 - 市況概…
  • 米インフレ懸念の後退からハイテク関連株中心に買いが先行する展開に
  • アルチザ、FIG、ピープルなど
  • 出来高変化率ランキング(14時台)~iFEナ100無、助川電気がランクイン

「アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード」付帯サービスはプラチナカード顔負け!最強ゴールドカード 実力を徹底検証 ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・カードならヒルトンホテルで朝食無料になる「ゴールド」会員になれるほか、カード利用で無料宿泊も可能に! 【マイルの貯まりやすさで選ぶ!高還元でマイルが貯まるおすすめクレジットカード!

「アメリカン・エキスプレス・ゴールド・カード」付帯サービスはプラチナカード顔負け!最強ゴールドカード 実力を徹底検証 ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス・カードならヒルトンホテルで朝食無料になる「ゴールド」会員になれるほか、カード利用で無料宿泊も可能に! 【クレジットカード・オブ・ザ・イヤー 2022年版】2人の専門家がおすすめの「最優秀カード」が決定!2021年の最強クレジットカード(全8部門)を公開!

ダイヤモンド・ザイ最新号好評発売中!

楽天で「ダイヤモンド・ザイ」最新号をご購入の場合はコチラ!Amazonで購入される方はこちら!

[つみたて投資入門/最強の割安株]

◎別冊付録
75万部売れた株の本が付録で読める!

ZAiが作った株入門ダイジェスト版!

◎巻頭特集 初心者こそ使うべき損切り
速報!

最新決算でわかった2022年の強い株

◎第1特集
キホンからオススメ投信まで大事なコトだけ!つみたて投資入門
●キホン編
つみたてNISAやiDeCoを徹底解説
・つみたて投資は必要?
・どうなれば儲かる?
・どんな人に向いてる?
・何を買ってつみたてるの?
・オトクな制度って?
●実践編
投信を買うならこの1本!を紹介
急落や損した時対処法を伝授!

・どの投信を買えばいい?
・口座はどこで開けばいい?
・いま始めても大丈夫なの!?
・損が出てる! やめるべき?
・つみたての金額はいくらにする?
・家計が厳しいけどやめていい?
●もう始めてる5人に聞いた
つみたてデビューとリアル収支

◎第2特集
波乱や利上げで人気急騰!
割安株で値上がりと利回りゲット!

PART1: 高利回り
・高配当で株主優待も充実!利回りランキング
PART2: 10倍狙い
・不人気&売られすぎ前途有望な話題株
PART3: 底値が堅い
・安全・安心・割安な守りが堅い三安株

◎第3特集
トクするカードの序列が激変!
クレジットカード大全

・最初の1枚
・とにかく高還元
・一定利用で無料
・買物が絶対トク
・特典が魅力的
・投信積立で還元

◎人気連載もお楽しみに!
●10倍株を探せ! IPO株研究所
●自腹でガチンコ投資!AKB48ガチ株バトル
●AKB48武藤十夢のわくわくFX生活!
●株入門マンガ恋する株式相場!
●どこから来てどこへ行くのか日本国
●人気毎月分配型100本の「分配金」

初心者こそ使うべき損切り

「FX初心者はどのような失敗をしているの?」

「どうすれば失敗を避けられるか知りたい」

「FX歴のあるトレーダーも失敗を経験してる?」

利益ばかりに目がいってしまい、リスクの高い取引で失敗しました。

そこで今回は、FX初心者が安全に取引を行えるよう、失敗談を紹介するだけでなく 大損しないための対策 も解説します。

FX初心者に多い3つの失敗と対策

FX初心者が失敗する理由

・損切りができない
・高レバレッジで取引する
・むやみにポジションを持つ

これらは 初心者が失敗する代表的なパターン でもありますが、次の方法で解決することができます。

・損切りポイントを決め、徹底する
・レバレッジを3倍までに抑える
・根拠が薄いときは取引を控える

初心者にもっとも多い失敗! 「損切りができない」

FX初心者にもっとも多い失敗

FX初心者でもっとも多い失敗パターンが、 「損切りができない」 ことです。

いかに損切りを徹底するかが、成功へのポイントです。

損切を徹底して損失を小さく抑えよう

損切りの徹底は、 取引でもっとも重要なスキル といえます。

具体的な損切りの方法としては、 2%ルール が初心者でも実践しやすいでしょう。

適切な損切りができてこそ、リスクをコントロールできる。

目先の利益に目がくらむ? 「高レバレッジの取引」

高レバレッジの取引でもFX初心者は失敗しやすい

レバレッジをかけ過ぎる のも、FX初心者がやってしまう失敗パターンといえます。

ですが、レバレッジが高いほど為替変動の影響を受け、わずかな値動きでもロスカットされやすくなります。

レバレッジ3倍までに抑えて証拠金に余裕を持たせよう

レバレッジは 初心者こそ使うべき損切り 3倍まで に抑えましょう。

レバレッジを抑えるほど証拠金に余裕ができ、ロスカットされにくくなります。

むやみにポジションを持つ「ポジポジ病」

ポジポジ病もFX初心者に多い失敗

むやみにポジションを持つ、いわゆる 「ポジポジ病」 も初心者によく見られる失敗です。

取引はリスクと隣り合わせなのを忘れてはいけません。

根拠が薄いときは取引を控えて無駄な損失を避けよう

分析に自信がないときや想定している値動きでないときは、取引を控えましょう。

しかし根拠が薄い取引はギャンブルと同じで、 無駄な損失につながります。

なぜ失敗してしまうのか?

FX初心者が失敗する原因は心理的な影響

FXで失敗する人に共通しているのは、 「感情に左右されている」 点です。

例えば損切りができないのは、「損をしたくない」という気持ちが優先されるから。

高レバレッジの取引は、「早く(もっと)稼ぎたい」という欲があるからです。

ポジポジ病も、「取引していないと不安になる」ためといえます。

失敗しないためには口座選びも大切! 初心者向けFX会社3選

FXで失敗しないためには、「どの口座を利用するか?」も大切なポイントです。

なぜなら、FX会社ごとに得意な分野が異なるので、 自分に合った口座 を選ぶ必要があるからです。

FX取引高 世界第1位「GMOクリック証券」

GMOクリック証

初心者こそ使うべき損切り
スプレッド
(ドル/円)
ユーロ/円 初心者こそ使うべき損切り ポンド/円
0.2銭 0.5銭 1.0銭
取引単位 スワップ キャッシュバック
1万通貨 300,000円

FX取引高 世界第1位 (ファイナンス・マグネイト社調べ2020年1月~2020年12月)
・最安水準のスプレッド!デイトレに最適
・38種類のテクニカル指標があり、分析ツールが充実

スプレッドが安い上に、FXのプロがうなるほどの高機能分析ツールが有名!

取引高 世界第1位 からもわかる通り、皆が使っているFX会社だ。

取引コストが安く、初心者向きの「DMM FX」

DMMFX

初心者こそ使うべき損切り 初心者こそ使うべき損切り
スプレッド
(ドル/円)
ユーロ/円 ポンド/円
0.2銭 0.5銭 1.0銭
取引単位 スワップ キャッシュバック
1万通貨
マイナススワップが大きい
200,000円

最安水準のスプレッド!デイトレに最適
・初心者からプロまで対応する高機能チャートが無料で使える
・取引結果を自動分析してくれるので、トレードの実力がUPしやすい

初心者でも使いやすく、プロもうなる高機能チャートが有名!

スプレッドが安いので、デイトレなどの取引回数が多くなるトレードでも取引コストを安くすることができるよ。

取引結果を自動で分析してくれるので取引の実力が伸びやすく、初心者に一番おすすめのFX口座。

低スプレッド・高スワップ!「外貨ex byGMO」

外貨ex byGMO

スプレッド
(ドル/円)
ユーロ/円 ポンド/円
0.2銭 0.5銭 1.0銭
取引単位 スワップ キャッシュバック
1000通貨
マイナススワップが大きい
150,000円

1000通貨(ドル円なら5千円)からFXの取引が可能
・トルコリラなどの高金利通貨のスワップが高く、スワップ狙いの取引に最適
・スマホの取引ツールが使いやすいことで有名

最小取引単位が1万通貨が多いFX業界で、1000通貨(ドル/円なら5千円)から取引が可能!

スプレッドが安く、高スワップなので短期から中長期まで対応できる万能型のFX会社よ。

サイト編集部 初心者時代の失敗談!

今でこそFXを続けられている私たち編集部ですが、 実は初心者時代には多くの失敗を経験しています。

そこでみなさんの教訓にしてほしい、サイト編集部の初心者時代の失敗談を紹介しますね。

塩漬けポジションを解消するまでに1年!

買いポジションを持ったところ相場が予想と逆に動き、損切のタイミングも失って塩漬けしてしまいました。

プラスに持っていくまでに1年かりました・・・。

ダマシにあって損失100万円!

ポン円で5分足の節目を超えたから買いエントリーしたら、ダマシですぐに逆行。

損を取り返そうと200万通貨で取引をしたら、今度は勢いよく一方向に動きだし含み損が拡大。結局 100万近くの損失 で一旦トレードを終了しました。

含み損を放置し続けてロスカット! 初心者こそ使うべき損切り

ドル/円の買いポジションを持ち、含み損が出るも放置。数日後に追加証拠金発生のメールが来るも、たくさん届くセミナーやキャンペーンの紹介だと思い無視しました。

その3日後の強制決済執行(ロスカット)メールに気付き、 大損していたことが発覚。

FXでやりがちな5つの失敗例と対策

その他にも、FXでは下記の失敗も珍しくありません。

・勘で取引する
・通貨ペア選びがテキトー
・ポジションを持ち越す
・時間帯の特徴を把握していない
・トレードルールを守らない(持っていない)

これからFXを始める初心者は 次の対策方法 を学び、このような取引をしないように心がけましょう。

・相場分析で取引に根拠を持たせよう
・メジャーな通貨ペアで取引する
・その日のうちにポジションを決済する
・効率よく稼げる時間帯で取引する
・トレードルールを作り、厳守する

ギャンブル感覚! 「勘で取引する」

勘で取引する のは、失敗する確率が高いパターン。

というのも、トレードに再現性がなく、安定して勝ち続けられないからです。

相場分析で取引に根拠を持たせよう

FX初心者が失敗しないためには相場分析が必須

取引をするときには、 必ず相場分析を行いましょう。

相場分析をすれば、通貨がどういった理由で動くのかを判断でき、予想の精度を上げられます。

根拠ある取引を続ければ、失敗するリスクも下げられる。

どれも一緒でしょ? 「通貨ペア選びがテキトー」

FXでは多くの通貨ペアで取引できますが、テキトーに選ぶのは失敗の元です。

なぜなら、 通貨ペアによってそれぞれ特徴が違う からです。

一方マイナー通貨は、取引量が少なく、急な値動きを起こす可能性が高くなります。

メジャーな通貨ペアで取引する

FX初心者が失敗しないためには通貨ペア選びも重要

初心者は メジャーな通貨ペア で取引しましょう。

なぜなら安定性と適度な値動きがあり、リスクを抑えつつも利益を上げやすいからです。

とりあえず持っていたいから「ポジションを持ち越す」

根拠もなくポジションを翌日や翌週に持ち越す のも、失敗するパターン。

流動性の少ない早朝や、市場が開く月曜の朝は、予期せぬ値動きも起こります。

その日のうちにポジションを決済する

FX初心者が失敗しないためにはポジションをその日のうちに決済させる

中・長期での運用をしないのであれば、 ポジションはその日のうちに決済させましょう。

そうすれば、寝ている時間や相場が休みの日に起こるリスクを負わずに済みます。

常に相場は動くでしょ? 「時間帯の特徴を把握していない」

相場は時間帯ごとに値動きの仕方が変わってきます。

効率的に利益を上げるには、 値動きが大きくなりやすい時間帯 を知る必要があります。

効率よく稼げる時間帯で取引する

FX初心者が失敗をしないためには値動きのある時間帯を狙うのが大切

効率よく利益を上げるには、取引が活発になる時間帯を狙うのがポイントです。

取引が活発になるとトレンドが発生しやすくなるので、 初心者こそ使うべき損切り 大きな値幅を狙えます。

イライラ取引! 「トレードルールを守らない(持っていない)」

トレードルールを守らない・持っていないと、淡々と取引を行うことができません。

稼げない焦りや損を出した怒りなど、 感情的な取引をすれば失敗する可能性が高くなるでしょう。

トレードルールを厳守する

トレードルールを作り、必ず守る と意識しましょう。

ルールがあれば、それに沿った取引を心がけることで、感情による影響を大幅に軽減できます。

決める項目 具体的な内容
資金と取引量 ・初心者は10万円以上がおすすめ
・レバレッジを3倍までに抑えた取引量で行う
通貨ペア ・初心者には米ドル/円が取引しやすい
・安定性と適度な値動きのあるメジャー通貨ペア
時間帯 16時~翌1時が値動きが大きくなりやすい
損切り目安 口座資金の2%が目安
損失・利益の割合 1:2以上にすると、勝率が少し下がってもトータルで利益を残しやすい
ポジション保有期間 初心者は1日の間に決済し、持ち越さないことでリスクを軽減できる
取引の手法 ・ボリンジャーバンド + MACDがわかりやすい
・トレンドに沿った順張りがおすすめ(初心者は逆張りしない)
取引を控えるケース 相場分析をしても方向感が定まらないときは取引を控える

もちろんいきなり完ぺきなルールはできませんから、検証・改善を繰り返して少しずつ良くしていきましょう。

FX初心者が失敗しないために必要な3つの心得

FX初心者が失敗しないための心得

ここでは、 FX初心者が失敗しないために必要な3つの心得 を紹介します。

・FXの勉強を継続する
・取引量を抑えて経験を積む
・トレード記録をつける

FXの勉強を継続する

FXで失敗しないためには、 継続して勉強する努力 が必要です。

トレードの基礎的な知識はもちろんのこと、さまざまなサイトや書籍などから、最新の情報を仕入れてレベルアップしましょう。

取引量を抑えて経験を積む

初心者のうちは、利益よりまず経験を積んでいきましょう。

大きな取引量は思っている以上に精神的負担がかかるので、 トレードルールを守れなくなる可能性があります。

トレード記録をつける

感情的にならないためには、 トレード記録をつけることが最も有効です。

トレード記録をつければ、自分の取引のクセを把握できます。

まとめ あせらずに少しずつ失敗を減らそう!

今回は FX初心者の失敗談や大損しないためのポイント を解説しました。

FX初心者の失敗は、ほぼ共通しています。その失敗の原因を知るだけでなく対策方法も学べば、大損を避けた取引ができますよ。

・ 損切りができない :損失を証拠金の2%以内にする
・ 高レバレッジの取引 :レバレッジ3倍までに抑える
・ ポジポジ病 :根拠が持てない時は取引しない
・ 勘での取引 :相場分析で取引の根拠を持つ
・ 通貨ペア選びがテキトー :メジャーな通貨ペアを選ぶ
・ ポジションの持ち越し :1日のうちに決済する
・ 時間帯の特徴を知らない :16時以降で取引する
・ トレードルールを守らない :厳守して感情の影響を減らす

FXで負けました…初心者がよくやる「5つの失敗」と「4つの対処法」

ここまでのことを踏まえて、FX初心者がトレードで成功するための4つの解決策を紹介します。 1.「デモトレード」で手法を確認する FXには完全無料でトレードできる「デモトレード」というものが存在します。証券会社によってはないところもありますが、デモトレードがある証券会社でまずやってみるのはいい手です。 FXはメンタルコントロールが重要な仕事なので、メンタルに負荷がかからない無料のトレードは実はほとんど意味がないのですが、手法の確認はできます。 リアルトレードで自分の手法がどのくらい機能するのかを確かめるために、デモトレードは有効です。 2.少額トレードで資金管理を学ぶ デモトレードでも資金管理を学べますが、先述のように資金管理はメンタルに負荷がかかってこそ効力を発揮します。まずは少額でトレードすることで、そこまで負荷をかけずデモと同じようにトレードできる可能性は高いです。 少額でトレードを行い十分に資金ができれば、ロット数を上げていき、FXの本領である複利で恐ろしいペースで資金を増やしていくことも可能です。 はじめから高ロットでトレードすると思わぬミスを誘発してしまいますが、ミスをカバーできる資金をあらかじめ作っておくことで、心理的な負荷を緩和することができます。 3.「自動売買設定」を行い自動的に損切り注文が入るようにする 損切りができない人は自動設定してしまうのが一番早いです。というより損切り注文は基本的に入れておくことをおすすめします。 ただ、あまりにも狭いpipsでの損切り注文はやめておきましょう。10~15pips程度はみておかないと、相場の急な変動に耐えられなくなってしまいます。 損切り注文の自動決済も、場合によってはできない証券会社もあります。できるところがほとんどですが、損切りの自動決済ができる証券会社を選んでトレードしてみましょう。 4.テクニカル分析を学びトレード日記をつける テクニカル分析のいいところは「客観性が明確にある」というところです。 たとえば、ファンダメンタル分析のような経済や政治の動向を読んでトレードするやり方はかなり主観的であり、結局は感覚に基づくトレードといえます。その点、テクニカル分析は同じ形、同じポジションでエントリーしていくため、再現性が非常に高いです。 自分・他者両方から間違いを指摘でき、学ぼうと思ったらいくらでも学べるのがテクニカル分析です。FX初心者の方はまずはテクニカル分析を学び、本当に自分が実践できているかどうかトレード日記をつけてみましょう。 まとめ 「FXが流行っているからやってみよう」そんな気軽な気持ちで始めて挫折してしまう人はたくさんいます。実際なんの準備もなしにFXをやってもまずうまくいきません。 しかし、今回紹介した方法を1つずつ行っていけば、FXを継続していく可能性は高まります。FXは初期資金が非常に少なくてもできる初心者向けの投資です。投資をしたいと思っている方はぜひこれを機会に始めてみてはいかがでしょうか。 清水 一喜 株式会社ソーシャルインベストメント 執行役員

関連記事

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次
閉じる